陸股時評/建築、地產銀行 適度布局

習近平訪問歐盟期間,

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,歐盟表示,

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,期待儘早達成全面中歐投資協定,

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,並將大力支持中國儘快參加「服務貿易協定」談判。習近平指出,

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,要啟動自由貿易協定可行性研究,

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,構建亞歐大市場。
深圳前海產業優惠目錄在國務院已完成審批程式,

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,即將發文。前海將以服務貿易作為突破口,

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,推動粵港澳自貿區服務貿易的自由化。
同時,

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,杭州政府官員表示,

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,目前正探討建立中國 (杭州)網上自由貿易試驗區,而合肥綜合保稅區近期獲得國務院批准,也為正在申請中的安徽自貿區增加了一個重要籌碼。
隨著習近平出訪歐洲,中歐經貿合作、絲綢之路經濟帶建設,以及大陸國內如前海、杭州、合肥等地的貿易區域政策,有望得到更多的關注,相關個股可能形成持續刺激。
大陸國務院總理李克強上周三主持國務院常務會議,研究擴大小微企業所得稅優惠政策實施範圍,發揮開發性金融對棚戶區改造的支持作用,確定深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設的政策措施。
擴大小微企業所得稅優惠實施範圍,是典型的以長帶短政策,影響經濟影響量級有限,政府主要看重其就業拉動作用。前期布置的穩增長政策快速落實,表明中央領導近期地方調研的結論並不樂觀。
預計未來短期穩增長政策將呈小批量,多批次的特點,後續落實領域可能集中在保障性安居工程、農業、重大水利、中西部鐵路、節能環保、社會事業等領域的投資項目及促進消費與穩定出口等領域。
小批量多批次的穩增長政策難以改變基本面趨勢,第2季市場的基本特徵仍以弱勢下行為主;但會議輿情可能使得穩增長預期短期提升,且未來市場對政策敏感度會很高;而後續增量穩增長政策可期,4月底與6月底依然是重要的觀察時點。建議以退為進,伺機而動:適當調高建築、水泥和鐵路設備等周期類股和地產、銀行等低估值藍籌股的配置。
(本文作者是中國中信證券研究部策略組負責人),

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