港股導航/政策改革股 Q4焦點

港股開高後震盪走勢,

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,截止收盤恆生指數下跌60點至23,

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,189點,

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,跌幅0.26%。國企指數收在10,

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,686點,

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,上漲7.3點,

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,漲幅0.07%,

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,恆生分類指數僅公用分類指數上漲0.24%,

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,其餘分類指數均下跌,

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,類股中以地產及博奕股表現相對弱勢。
10月份的中國官方及滙豐中國製造業PMI數據均優於市場預期,官方數據為51.4,優於市場預期51.2,連續四個月回升,為近18個月的新高,就企業規模來看,大、中型企業分別較上月提升0.2、0.5個百分點,小型企業下降0.3%為48.5%,雖然PMI整體數據不錯,但是觀察分項指標來看,其中新生產訂單及新出口訂單指數下滑,均較上個月回落0.3%,顯示對於企業未來前景比較謹慎,雖然預期下個月PMI數據可能下滑,不過預期仍可維持50以上的擴張格局。
三中全會即將舉行,涉及的改革領域相當廣泛,有關於體制及產業的相關改革,由於三中全會應該是一個框架性的決定,相關的執行細節應該不會很詳細。
美國及德國股市均維持高檔,中國實體經濟面數據持穩,由10月PMI數據來看,企業對於未來前景變的比較謹慎,不過預期仍可維持50以上的擴張格局,由於三中全會的政策改革紅利仍將持續發酵,預期第四季股市仍有表現機會,相關政策改革概念股仍為主要焦點。
(作者是新光投信投資管理處中國研究員),

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