陸股解碼/生物醫藥 防禦性強

周一是陸股「十一」前最後一個交易日,

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,A股震盪盤升,

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,收盤以一根略帶上下影線的小陽線報收。消息面上,

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,大陸熱點城市房地產市場依然熱絡,

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,房價仍呈上漲態勢。
1至8月北京、上海、深圳、廣州、天津二手房指數較年初已分別上漲13.5%、9.7%、12.8%、17.6%和6.2%。從成交情況看,

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,8月20城市二手房成交面積合計達502.7萬平方公尺,

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,比7月上升14%,

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,惜售頻現,

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,前期消化庫存結束後賣方心態更加穩固。
9月樓市新盤推出量逐步增加,

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,由於銀行房貸總量的限制,二手房貸款從緊因此二手房買家提高購房價格促成上漲。隨著部分城市房價難控的苗頭再度出現,大陸政府新一輪的房地產調控已箭在弦上,而此次將以房地產稅擴大試點為先導。
預期A股短期將面臨兩大考驗:一、大陸房地產調控時點可能逐步臨近;二、美股和港股回調明顯。香港首富李嘉誠在大陸推出上海試點自貿區此一戰略時點上卻轉而「投資歐洲」,需防範引發香港甚至大陸資本外流潮。
前期資金惡炒低價股後,市場走向再度發生轉變,「十一」後A股配置可偏重防禦,生物醫藥、商業零售的高價股值得投資人關注。
(作者是元富證券上海代表處研究主管),

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