陸股解碼/資安營建 表現活躍

滬深兩市3日漲跌不一,

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,滬指小幅收高,

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,深成與創業板指數收低。受益房地產市場火熱,

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,水泥建材、裝修裝飾類股持續活躍,

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,國產軟體、網路安全等個股也強勢。大陸「兩會」在北京開幕,

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,每年受到熱烈關注,

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,是因「兩會」後往往會誕生當年重要的投資概念,

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,如2013年的「兩會」後,

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,文化傳媒股興起;2014年「兩會」後,

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,區域政策吸引市場目光;至於2015年,則是「互聯網+」的概念火紅。今年「兩會」的熱點,除已崛起的供給側改革題材外,有關於一帶一路、養老、強國強軍、大數據、雲端運算、中國製造2025、新能源與智慧汽車、體育與環保等,都可能是兩會將審議通過的「十三五規劃」細則裡重要的內容。新一代通訊技術5G的發展進程,有加快的趨勢;中國移動也表示,正式啟動中國移動5G聯合創新中心。由於發展5G的技術有助於大陸在資訊通訊領域取得領先優勢,帶動資訊消費升級,新一輪投資熱潮更是不可錯過的商機,相關產業鏈的上市公司可望受益。未來投資變數仍多,如美國貨幣政策可能搖擺,人民幣貶值壓力可能重新再起,大陸經濟下滑壓力仍在等,可能要更加靈活投資,才能創造更大的收益空間。(作者是富蘭克林華美中國消費暨中國A股基金經理人),

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