港股導航/電子消費族 有看頭

港股昨日反應月初製造業數據不佳而下跌,

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,惟政府宣布將調高天然氣價格,

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,激勵石油及天然氣類股逆勢反彈,

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,終場香港恆生指數下跌0.70%至20,

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,658.65點,

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,國企股指數下跌1.16%至9,203.85點。
隨著大陸人行表態將選擇性向銀行間拆款市場提供流動性,市場恐慌氣氛已逐漸淡去,大中華股市也出現反彈走勢。大陸銀行體系往往會有季節性流動緊繃狀況,人行也都會適時注資緩解緊張情緒;但大陸官方目前正進行經濟體制改革,並欲遏制浮濫的信貸活動,本次人行的舉動,短期雖可能導致信貸擴張停滯,甚至衝擊實體經濟,但長遠來看,反有利金融體系進入一個新的良性循環。
美國政策還是偏向寬鬆,不可能立即緊縮貨幣循環,過去一段時間市場對美國貨幣政策反應實已過度。在利空消息鈍化後,資金有機會再度回流亞洲,目前港股價值相當低廉,可望持續吸引資金流入。
港股自低點以來反彈幅度約4%,香港恆生指數再度站上20,000點大關,仍可趁此時布局一些現金流量穩定的個股,看好獲利能力穩定的下游行業如電子、大眾消費及汽車業相對具備投資價值。
(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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