台泥亞泥 旺季效應升溫

除了鎳價供需逆轉之外,

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,原物料股中,

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,水泥業則是另一項受到市場關注的重點指標。
由於亞洲最大市場中國大陸,

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,供給面持續受壓,

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,加上相關政策有助於持續裁汰落後產能,

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,使得產業結構轉趨健康,

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,價格回穩,

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,台廠台泥(1101)、亞泥(1102)受矚目。
從供給面來說,2009年底起,中國市場由於不再審批新增產能,使得中國水泥固產資產投資不斷萎縮,水泥產能逐年放緩。如水泥新增產線由去年的90條下滑至今年的65條,預計明年更將減少至不到30條。
另一方面,中國大陸的相關政策,包括持續淘汰舊有的高汙染與高耗能產能,預計2015年前還將再裁汰至少1億噸的水泥產能;對小型水泥廠提高電價高達八成;並取消低標水泥等,均使得供給面持續減少。
從需求面來看,雖然中國市場近年來也積極進行打房,造成水泥需求受到壓抑,不過,近來打房政策已陸續鬆動,激勵市場需求轉趨回升;另一方面,公部門的鐵路建設則不斷擴張,帶動整體水泥需求持續成長。
對於相關台廠來說,由於台泥、亞泥等來自中國大陸市場的貢獻逐年擴大,水泥雙雄並透過併購增大產能,配合煤炭價格不斷走跌,且第4季傳統旺季發酵,華南地區水泥報價持續上揚,均有利於水泥雙雄的基本面表現。,

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