陸股昨天所有類股皆上漲,
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,上漲最多的是傳媒教育及有色金屬類股;兩市上漲的公司有2,
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,263家,
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,下跌的僅有180家,
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,漲跌比率為12.57:1。
兩市成交量為人民幣1,
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,780.9億元,
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,較上一交易日增加150億元,
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,呈現放量上揚。
整體經濟環境弱復甦,導致投資者偏向持續高成長的傳媒文化類股票,加上「五一」假期中,電影及電視劇的熱賣,相關公司受到投資者青睞,美盛文化,人民網皆漲停板, 中視傳媒也上漲9.98%。
上周五股指衝高回落,在流動性已相對寬鬆的環境下、在就業沒有明顯問題無需啟動舊模式投資的前提下,不太可能降息。但由於低基數效應,經濟數據可能階段性走強,市場有短線反彈願望,但上檔阻力不小,上證指數圍繞2,200點震盪。
從大格局來看,由於房價、環保、通脹等三大硬約束的存在,政策放鬆難以兌現,經濟數據資料難現趨勢性改善。
有三大風險點值得關注:一,日元貶值可能導致其他貨幣的競爭性貶值,從而對中國出口產生明顯的影響。
二,國際資本流動與政策監管將導致未來流動性存在收緊的可能性。
三,H9N7疫情發展仍然存在較大的不確定性。
建議控制倉位,推薦中長期的醫藥、大眾消費品、傳媒、環保等類股。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),