港股導航/政策受益股 可布局

恆生指數昨天收盤上漲141點至22,

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,005點,

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,漲幅0.65%,

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,其中地產分類指數上漲0.28%,

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,金融分類指數上漲0.68%;國企指數收在10,

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,上漲142點,漲幅1.44%,國企指數裡銀行保險類股表現相對強勢。
股票市場已在反應QE即將退場,美國債券殖利率大幅彈升,資金撤離新興市場;不過中國大陸在近期不錯的經濟數據表現下,情況相對還好。大陸商務部指出,7月的FDI為94.08億美元,年增率24.13%;今年1至7月累計實際使用外資總額為713.92億美元,成長7.09%%,顯示外商對大陸未來經濟的信心逐步增加。
8月滙豐PMI初值50.1,環比明顯上升,上月該數據終值為47.7,預計8月工業增加值可能繼續小幅回升。
由於外部需求疲弱仍在繼續,目前製造業的回升主要受到穩增長政策及企業補庫存拉動。
智慧型手機市場在中國成長性最大,加上4G牌照預計第四季發放,相關基地台設備相關廠商應可持續受惠。
預估在大陸持續釋放穩增長政策,加上指數估值已降至歷史新低的水準,經濟結構逐步朝良性調整下,市場信心可逐步回籠,預期股價指數將持續震盪盤堅,建議布局政策風向受益股及結構改革下受益的族群。
(新光投信投資管理處中國研究員),

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