老行庫衝財管 打績效牌 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
台中SPA推薦
，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，
台中SPA
，感謝您的配合。✕買東西有設計售票網RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋時尚汽車NBA台灣遊戲國際鳴人堂新鮮事部落格全部願景新聞財經噓星聞時尚汽車NBA遊戲國際鳴人堂新鮮事部落格元氣話題讀書吧讀小說知識庫電子報基金房地產影音售票網外貿網買東西有設計有行旅捷客聯合文學聯經出版世界日報App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物 財經焦點 科技產業 金融要聞 稅務法務 產業綜合 商業企管 房市情報 期貨專區 udn / 產經 / 金融要聞相關新聞央行3月23日開會 估不升息台壽攜施羅德 新壽險問世金管會：國銀須設資安部門銀行培訓理專 推一對一輔導銀行強攻基金 彌補保單缺口新台幣匯率 下周挑戰30.5元關卡台幣升 衝擊壽險外匯準備金美升息步伐加快 川普新政添困境連結基金 變額壽險搶市突破1，
刀傷
，200美元！比特幣創歷史新高銀聯刷卡額 年減200億元月信用卡簽帳額 衝2，
礁溪住宿推薦
，000億五大銀行 新增房貸縮水土銀：房市進入平穩盤整期台幣攀21月新高興航飛機4月交割第一金拚海外 兩路並進台幣後市 兩力拉扯老行庫衝財管 打績效牌分享分享分享留言列印A-A+2017-02-25 03:50經濟日報 記者郭幸宜／台北報導WhatsApp 老行庫擬定策略衝刺財富管理業務，
口碑行銷公司
，透過翻修理專的KPI（關鍵績效指標）考核標準、定期檢視客戶投資績效，
留學文件翻譯
，並結合集團資源，
工業設計
，替客戶量身打造投資規劃等三大策略擴大財富管理業務規模。財富管理業務競爭激烈，公股行庫為強化競爭力，祭出績效牌吸引理財大戶上門，具體作法包括：翻修理專KPI考核辦法，並且比照民營行庫，定期檢視投資績效，擴大財富管理規模。目前各銀行對於理專考核辦法幾乎大同小異，每個理專都有手續費的業績目標需達成，業績達成率越高，理專可領到的獎金也越高，導致有些理專為了獎金，硬是向客戶推銷不適合的商品。行庫主管表示，銀行投資財管手續費固然重要，但如果理專操盤績效不好，也很難留住客戶，為鞏固、壯大財富管理客源，部分公股行庫自去年起，已開始調整理專KPI考核方式，操盤績效越好，理專的KPI也會越好，年底領的獎金也越豐厚。以第一銀行為例，自去年起開始將理專的績效考核區分為財務指標與非財務指標兩大類，其中財務指標是指理專替投資人操盤績效，投報率越好者KPI分數也越高；績效差者KPI會遭扣分。彰化銀行也開始檢視理專替客戶的操盤績效，操盤績效好的理專，績效考核成績也會越好，將理專的投資績效與獎金制度連結，激勵理專替客戶創造良好的報酬率。第二則是比照民營行庫，定期、頻繁的檢視客戶投資績效。行庫主管說，藉由每個月、甚至每周定期檢視投資績效，及時替客戶設立停利或停損點，投報率好的產品可適度獲利了結，績效差的標的，也能儘早停損，避免損失擴大，引發投資糾紛。另外，行庫也將結合集團與組織的資源，替財富管理單位挑選、把關適合的理財商品，並針對客戶風險屬性，量身打造專屬的投資建議與報告，藉此提高客戶黏著度。 圖／經濟日報提供 分享 facebook，