陸股解碼/運輸金融環保 聚焦

大陸製造業採購經理人指數(PMI)連兩個月明顯回升,

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,為大陸經濟走穩再添強而有力的證據;使陸股下半年來穩步震盪走高,

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,上證綜合指數8月上漲逾5%,

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,表現更是全球主要股市之冠。
從股市表現可看出大陸經濟面轉佳,

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,預期隨城市基礎建設等項目陸續開工,

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,持續看好公用事業、交通運輸、金融服務、建築建材等類股後續表現;此外,

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,大陸官方致力發展信息消費、文化及環境保護及具高科技含量、低資源消耗產業,預估也是行情回溫,資金關注的焦點。
大陸是製造業大國,製造業數據占國內生產總值的比例為47%,大陸官方版本PMI指數近期連兩月回升,8月回升幅度擴大,且主要分項指數全部上升,對穩定大陸經濟增速意義重大。分析回升主因,應來自外需轉佳、內需趨穩與庫存降低等三大方面。
已開發經濟體復甦轉趨樂觀,預估外需轉佳配合大陸官方持續政策措施投放,有利提振內需,也進一步帶動大陸8月新出口訂單及新訂單雙雙回升。近期部分原物料價格回升,市場預估8月工業生產者價格指數(PPI)有望翻轉轉正,與去年同期相比的跌幅也可能大幅下降,補庫存周期有望啟動,增添大陸經濟復甦動能。
(作者是復華大中華中小策略基金經理人),

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