大陸最大戶外廣告公司分眾傳媒,
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,昨(20)日宣布達成私有化協定,
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,將從美國股票市場退市,
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,該交易對分眾傳媒的估值約為36.7億美元(約新台幣1,
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,065.3億元)。收購交易預計將在2013年第2季完成。
消息一出,
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,使得分眾傳媒士氣大振,19日在美國股價大漲7.74%,收在25.76美元(約新台幣747.74元)。
雖然分眾傳媒公布的資產等情況,曾被美國賣空機構渾水研究(Muddy Waters)提出質疑,但凱雷集團和大陸頂級私募股權基金仍不為所動,於今年8月與分眾傳媒主席江南春,一起向分眾傳媒提出收購要約。
如果交易完成,分眾傳媒將成為一家私營企業,其美國存託股將不在那斯達克全球市場掛牌交易。
剛入股台灣維格餅家的上海復星國際也同時公布,將透過分眾傳媒控股公司Giovanna Group簽訂協定,成為分眾傳媒第2大股東,僅次於江南春個人。總計復星和江南春,一共持有分眾傳媒35.5%的股份。
受會計醜聞的影響,投資者對在美國上市的大陸公司態度冷淡。過去2年內,私募基金公司已使數家大陸公司退市,包括盛大互動娛樂,哈爾濱電氣,亞信聯創科技。
據路透報導,這樁大陸大型槓桿收購(Leveraged Buy-out, LBO)交易,至少需要獲得三分之二的分眾傳媒股東的同意,因為大陸素來以資本控制嚴格,及對私人投資者限制頗多而聞名。
包括方源資本、凱雷投資集團、中信資本、中國光大控股和分眾傳媒主席江南春等,對分眾傳媒提出的收購報價,為每股存托股票(ADS)27.5美元(約新台幣798.24元),較其18日收盤價溢價15%。,