5G三雄聯發科(2454)、瑞昱、聯亞首季財報一一出爐,
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,外資圈在野村證券上調聯發科目標價,
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,小摩、花旗最新報告也上修財測,
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,目標價最高探350元;瑞昱、聯亞則分獲大摩及本土投顧看好漸入佳境,
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,目標價各提高到240元、335元。外資圈原本預估,
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,聯發科最快第2季才達陣毛利率40%,
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,結果首季財報就達標,
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,各券商在年初啟動首批上修潮後,
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,此次又湧現「升價」波,
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,包括摩根大通喊上350元,花旗329元,提前於財報發布的野村給出335元。 摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷指出,聯發科法說會有四大亮點,是他上調財測的主要因素,包括一、毛利率40%達陣,未來幾季也將保持;二、第2季對智慧機和成長型產品的展望更佳;三、5G SoC晶片組因應5G手機將在明年上半年放量;四、全年而言,成長型產品進一步展現雙位數增長。哈戈谷說,高通5G晶片預計年底量產,聯發科能接在明年出貨,不論產品滲透或毛利都會改善,但仍要留意高通、蘋果和解的潛在競爭。花旗預估,明年5G及相關產品貢獻聯發科營收超過一成。摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天則從瑞昱法說會分析,大陸加速採用機上盒,以及Wifi 11n產品增長強勁,顯示瑞昱相對美國同業市占有加速擴大趨勢。另外,是瑞昱看好無線藍牙,預估今年安卓耳機出貨增加6,000萬個,呼應大摩樂觀中國需求將增加5,000萬個。據大摩預估,瑞昱第2季營收看增5%,下半年又優於上半年,今、明年EPS可達9元、10元。光通訊廠聯亞短線股價測底,本土大型投顧基於三個理由調升,一是5G/400G、VCSEL需求激增,二、產品規劃完整,有實力爭搶國際大廠訂單,三、下半年旺季支持矽光計劃及5G放量。里昂認為,聯亞無疑是100/400G更迭和5G大贏家,主因大中華區25Gbps雷射二極體晶片及英特爾100/400G收發器模組外包,聯亞唯一供應;今明年EPS將探12元、16元。,