陸股解碼/布局政策利多股

大陸官方和滙豐PMI數據的背離可能跟融資成本有關,

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,社會融資不斷擴張,

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,卻大舉湧入房地產業,

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,以及對利率不敏感的地方政府融資平台,

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,資金排擠下,

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,使得製造業的實際融資成本較高,

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,中小企業所受到的擠壓尤為嚴重,

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,導致滙豐PMI未隨官方數據一起回升。
即使5月PMI數據未如預期,

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,也不用對大陸經濟前景太過悲觀。大陸經濟在政策的收放間呈現來回的態勢,不宜將短線的經濟數據波動擴大成較長線的趨勢解讀,且近月來經濟情勢走低,意味著政策向增長微調的機率在加大。
過去幾個月大量流入房地產的流動性,被地產開發商儲備起來,但只要地產調控前景改善,地產投資將會在流動性的推動下加速,提供經濟支撐。
從一些經濟先行指標觀察,實體經濟回落速度正在趨緩,市場對於政策改革預期再度發酵,雖然控制金融風險和去除產能過剩會壓抑再度刺激投資的可能性,但對於行政體制、財政、金融、資源性原物料價格、基本民生保障、城鎮化等的政策憧憬,有機會輪番上陣,提供未來政策題材的想像空間。
上證指數在連續三個月收黑後,在5月有收紅的表現,打破統計上賣在5月的市場規律。不過,自5月底來,受制於擔憂美國聯準會有可能降低貨幣政策刺激力道,全球股市多數走低,不過相對於多數股市的跌幅,大陸A股市場反應並不大,目前偏低的股價已反應多數利空,股價正在跌無可跌的階段。
在操作上,預期在區域經濟建設和環境保護將會提供越來越多的政策題材,相關類股可多加留意,至於零售、觀光、食品等類股仍為長線布局主軸。(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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