瑞儀蘋果光轉淡 遭降評

蘋果即將推出新機,

專利歸屬

,相關產業供應鏈將重新洗牌,

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,特別是蘋果新iPhone採AMOLED,

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,背光模組廠瑞儀是外資圈公認衝擊較大的蘋概股,

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,在財報公布後,

娛樂城不出金

,花旗環球與摩根大通證券都同時調降評等。在蘋果供應鏈即將迎接下半年旺季之際,

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,花旗環球證券降評瑞儀,

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,投資評等一口氣從「買進」、驟降至「賣出」;摩根大通則調降投資評等至「劣於大盤」。瑞儀過去一年股價上漲33% ,

到府紋繡

,昨(2)日上漲0.20元,以63.2元作收。花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋認為,瑞儀股價過去一年已經大漲33%,由於營運與蘋果高度相關,且深受OLED市占崛起侵擾,建議旗下客戶趁勢獲利了結;摩根大通證券更指出,瑞儀生存危機延續中(Survival crisis is not yet over),將投資評等降至「劣於大盤」,推測合理股價也下修為50元。不少蘋果供應鏈今年以來高檔不墜,且受惠於台股表現佳,提前反應對新iPhone商機的期待。不過,摩根士丹利證券先前從PCB產業中,爬梳新iPhone循環來臨前的受惠與受害股,市場才重新正視「技術或市占變化」對企業前景的影響。摩根大通、瑞信證券與元大投顧皆強調,瑞儀結構性問題無解,恐成蘋果新iPhone採AMOLED變革中的最大受害者,推測合理股價都僅在50元左右。美系外資的財務分析是,瑞儀今年獲利無成長,2017年、2018年則將分別年減三成與18%,為4.7與3.8元;在這樣的環境中,不容易再維持高殖利率。瑞信證券科技產業分析師蘇厚合則指出,由於蘋果iPad占瑞儀營運重要地位,相較於iPad在2010年至2013年出貨成長期間,眼前狀況今非昔比,對瑞儀看法保守。元大投顧科技產業分析師黃柏璁說,除了OLED帶來技術汰換風險,瑞儀在蘋果MacBook、iMac、iPad、iPhone接單占比分達100%、100%、90%,以及30%至40%,單一客戶風險高也是隱憂。針對蘋果iPhone 8新機,花旗環球證券估計,LCD機種的市占率僅會有四成,不若市場推估的45%至50%那般樂觀,且2018年LCD機種比重更將降至27%,對瑞儀產生不良影響。 圖/經濟日報提供 分享 facebook,

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