為了服務投資理財的客戶，
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，元大銀行和法國巴黎人壽、富蘭克林投顧，
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，以及聯博投信等合作夥伴共同策劃，
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，邀請金融研訓院顧問呂宗達、富蘭克林投顧張立璿等人，
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，進行投資理財講座。
呂忠達指出，
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，今年度的投資，
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，建議布局海外債券商品為主，
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，搭配中長期投資中國大陸市場。
張立璿建議，
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，投資人應採取3A投資策略，即投資亞洲（Asia）、美國（America）和非洲（Africa），標的像是側重亞洲的全球債券型基金、有穩定月收益的債券等。，