陸股解碼/景氣循環股 弱勢

受美國聯準會可能退場的擔憂,

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,滬深股市昨天小幅收黑,

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,網路、傳媒和4G概念股等個股表現較為強勢,

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,景氣循環股較為弱勢。
明年起,

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,大陸政府將對企業年金、職業年金涉及的個人所得稅啟動遞延納稅的優惠政策,

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,初期預計每年可為股市帶來人民幣400多億元的增量資金。
以養老為目的資金向來以價值投資著稱,

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,偏好業績穩定增長且每年配息優厚的大型藍籌股,

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,從中獲取穩定收益,

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,將為股市長期牛市打下厚實的基礎。
有消息指出,政府智囊機構仍在辯論是否應將2014年經濟增長目標從今年的7.5%下調至7%。倘若經濟增長目標下調,暗示大陸官方將改革擺在首要目標,而明年的改革可望有更多進展,但如果仍然放在7.5%,短期內還是需要仰賴投資拉動。
三中全會後已有多項改革細則陸續推出,包括房地產登記制度、對於自貿區的金融支持、新股發行和特別股改革、發出4G執照和企業年金等,方向和領域廣泛。整體來看,未來一段時間改革細則將密集推出,市場之前對改革和經濟成長的悲觀預期可望逐步修正。
預期未來,產業結構分化的大格局依然沒有改變,在經濟轉型的背景下,代表轉型方向的產業和具有創新能力的公司應還是能出現較佳表現。(作者是富蘭克林華美中國消費暨中華基金經理人),

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