陸股解碼/飲料金屬傳媒 強勢

滬深股市昨天雙雙上漲近1%,

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,以充電樁、食品飲料、金屬和傳媒娛樂等類股走勢較強。
市場對國企改革的期待升溫,

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,是激勵近期市場的重要因素之一。交通銀行率先上報實施混合所有制的申請,

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,形同拉開後續銀行業混合制改革大幕,

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,激化銀行股此波重估行情。
隨著大陸經濟走穩且滬港通即將開啟,

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,吸引海外資金流入,

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,觀察近兩個月全球股票型基金在陸股的配置明顯上升,

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,且提升幅度創下2010年以來的最高值。
近期操作配置上,

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,需要做一些資金的移轉,

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,之前被市場棄如敝屣的中大型藍籌股宜有更多關注,尤其在符合國企改革和滬港通方向的個股。滬港通方面,可留意A股相對港股本益比偏低的類股,包括銀行保險、交通運輸、食品和能源股等;另一為在港股缺少或稀有的產業,如中藥、軍工、機械和家電等。
至於在中小型成長股的部份,仍可持續動態挑選成長加速,但本益比評價尚合理的標的,去年成長股由傳媒領軍,今年為資訊安全、新能源汽車與軍工股都有所表現,以目前的趨勢來看,電動車、物聯網、機器人等概念股仍可繼續期待,醫藥和品牌消費等亦具長期成長利基。 (作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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