陸股解碼/醫藥「乳製品」 有看頭

週末的消息面,

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,讓大盤止跌回升。大盤昨(15)日全日窄幅上行,

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,終場上證綜指收於2059.39,

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,上漲19.9點,

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,漲幅0.98%;深圳成指收於8137.77點,

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,上漲124.93點,漲幅1.56%。
昨兩市上漲公司有2,184家,下跌215家,漲跌比率約10.16:1;其中, IT及券商板塊上漲最多。 兩市的成交量為人民幣2,034億元,比前一交易日減少104億元,縮量調整,上下空間有限。
日前國務院會議強調促進資訊消費、爭取年內發放4G牌照的政策支持,同時有關機器人應用面的消息,利好相關的IT板塊,且大部分的企業又在創業板,造成創業板再創二年半的新高。
目前已進入半年報公布期,加上IPO即將開閘,都是繞不過的坎,同時長期在房價、環保、通膨的三大約束之下,新一屆政府再次推出類似「四萬億」大規模刺激政策的機率不大;經濟去槓桿的系統性壓力仍存在;QE退出依然是大方向,下半年流動性環境總體將不如上半年,市場好轉仍不樂觀。
建議投資者,還是關注消費成長股中的醫藥、乳製品及股價低估的地產龍頭。雖然創業板創新高,但風險也累積不少,不宜追漲。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),

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