陸股解碼/基建消費 持續看好

美國財政懸崖疑慮加上又有希臘下一筆援助資金的不確定性,

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,導致全球股市再度震盪,

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,陸股也因為十八大會議將在本周四閉幕,

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,市場預期維穩力量恐逐步減退影響,

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,引發行情走低。不過整體而言,

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,大陸官方近期公布的經濟數據強化今年第4季經濟有機會落底回升,

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,配合美國聯準會貨幣寬鬆政策仍將持續,

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,有利資金持續回流新興市場,十八大會議後行情若有回檔,可逢低分批布局。
陸股13日因亞股紛紛下跌同步回檔,上證綜指終場下跌31.38點、跌幅1.51%,收在2,047.89點;滬深300指數亦回跌39.41點、跌幅1.47%,先前表現亮眼的「美麗中國」政策受惠概念股股價亦相形失色,因房地產調控政策官方仍未鬆綁,地產類股也全面走低。
整體觀察,雖然2012年第3季A股上市公司業績與2011年同期相比呈現衰退,但與2012年第2季相比呈現穩定增長,加上10 月經濟數據可望因基期低而持續改善,預估隨原物料價格回跌、企業獲利逐漸改善,大陸經濟可能落底回升。
由於全球主要央行皆維持低利率水準,若歐美財政不確定因素淡化,股市行情回檔時可望有低接買盤,區域上仍看好受益於經濟止穩及政權交替明朗化的陸港股,以及受惠內需回溫的基礎建設與消費、以及受惠低利率環境的地產股。
(作者是復華華人世紀基金經理人),

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